项目售前交接--项目管理的源头
我搜过www.mypm.net 上的贴子，没有一篇关于项目交接的，难道项目交接没有用吗？我不以为能。在我实际的工作历经中，常听很多项目经理抱怨，说售前和售前总是糊乱承诺客户，完全不能实现的需求也答满足，设备清单、项目范围都没有交接清楚就撒手不管之类的话。
此话也许不假，然后，如果避免此类问题的发生，我认为项目经理应该首先反思，自己为什么没有把项目售前交接管理好呢？
为止，我写这篇关于项目售前交接的贴子，谈谈项目售前交接的流程，希望能给大家提供一些参考，如果有不合理的地方，也请大家多多指教！
项目管理的生命周期通常都是从项目启动开始，到项目收尾就结速了。而项目的生命周期通常要比项目管理的生命周期长。而项目的生命周期从商务立项就已开始，通常要到项目维护期完成才算结束。在项目售前和维护阶段，通常不是项目经理关注的重点，但却不能完全不给予关注。
在项目的商务立项到项目售前正式交接前，项目的主要负责人是销售和售前，项目经理可能需要提供一些支持和帮助（也有可能此时项目经理还没有确定），但通常不是主要参与角色（当然，根据各公司的项目操作方式不同，也会有所差异）。项目经理真真开始介入是从项目售前交接开始的。
在项目交接过程中，通常会涉及到以下项目相关角色：（各公司的实际情况会有所不同）
1. 项目管理团队
1) 项目发起人
2) 项目总监
3) 职能经理
4) PMO
5) ……
2. 项目相关角色
1) 销售
2) 售前
3) 项目经理
4) 技术经理
5) 团队成员
i. 开发负责人
ii. 实施负责人
iii. 测试负责人
iv. ……
在项目售前交接过程中，可以分为以下三个子过程，以下简单描述了项目售前交接的三个子过程的流程。各子过程的流程如下：
1. 项目交接准备流程
1) 销售发起项目交接，并填写《项目售前交接申请表》，发送给售前、项目经理和技术经理。
2) 售前在一天内整理好项目交接文档清单，并提交给项目经理和技术经理
3) 项目经理组织各相关项目角色负责人，审核项目售前交接文档清单及文档的质量，在三天内给销售和售前答复，是否可以正式准备项目交接。
4) 项目经理与销售协商交接形式和正式交接时间。
5) 售前文档清单包括但不限于以下几份文档：《项目交接书》、《项目合同及附件》、《技术建议书》、《客户干系人清单》和《项目售前交接文档》。
2. 项目交接会
1) 由销售发起项目交接会，并通知相关干系人；项目经理通知各项目相关角色负责人。
2) 项目售前交接问题澄清。
3) 项目售前交接签字。
3. 项目交接信息归档
1) 项目经理将双方（或多方）签字的项目交接书原件交给项目助理和财务人员，项目助理和财务人员各自填写项目状态变更相关信息等。
2) 项目售前交接完成。
其实，项目交接过程本就这么简单。在项目售前交接过程中，关键点就在于项目经理要组织相关的角色负责人审核售前交接文档的质量，对于售前交接文档中存在的问题（通常指小问题，如果是大问题，项目经理要和售前和销售单独沟通，得到满意的答案才能同意交接），要在项目交接会上一一澄清，以了解项目的前期状态，才方便将来和客户接触时，能有充足的准备。也方便将开展的下一步工作，对于存在的前期风险，才能有一个较好的评估和提前做好相关预防措施。
我相信，在很多公司，项目售前交接过程是非常简单，通常是一封邮件了事，更有甚者是没有售前交接过程的。当然，过程只是形式化的东西，真真重要的是：项目经理在项目正式启动前，应该了解清楚项目前期的状况，不要等到正式开始项目工作时，才回过头来跟销售和售前要文档，了解情况。哪样，大家都会很烦，项目经理也不容易得到客户的信任。只能得到自己真真需要的信息，形式都是次要的了。
以下，我提供几个文档的模板，供大家参考！
下载请访问：http://www.mypm.net/bbs/article.asp?titleid=47509&ntypeid=5005
[原创] 项目售前交接--项目管理的源头 
